:::: MENU ::::
Browsing posts in: Организации в Dynamics AX 2012

Организации в Dynamics AX 2012

Организации

Обзор

В этом модуле мы будем обсуждать модель построения Организаций в Microsoft Dynamics AX 2012, которая используется для создания иерархических структур, которые могут использоваться для цикла улучшения производительности

Организация — это группа людей, которые работают вместе для выполнения бизнес-процесса или достижения цели. Организационная иерархия представляет отношения между организациями, которые составляют ваш бизнес.

Концептуальная модель для Розницы — показана в архитектурном разрезе –концептуальная модель розницы.

Рисунок 1 – Архитектура – Концептуальная модель Розницы Retail Conceptual

 

 

Международные корпорации растут как изнутри, так и путем слияний и приобретений. Они могут расти, ориентируясь на новые рынки, создавая новые дочерние компании или покупая новые юридические лица в свою собственность в своей стране или в других странах. Кроме того международные корпорации могут расти, ориентируясь на новые сегменты потребительского рынка или вертикальные промышленные сегменты. Новые рынки, которые они обслуживают могут потребовать новых продуктов и услуг. Эффективное измерение производительности такого растущего бизнеса может стать проблемой.

Как правило, корпорации измеряют производительность, которая основана на аналитиках бизнеса, таких как бизнес-единицы, бизнес-подразделения, другие направления бизнеса или продукты. Корпорации могут быть организованы на основе этих измерений или на таких функциях, как продажи, маркетинг, разработки продукции, производства, людские ресурсы и учет клиентов и поставщиков. В смешанной организации услуги, связанные с людскими ресурсами и учетом являются общими для бизнес-подразделений.

Корпорации может понадобиться внутренняя и внешняя отчетность структур. Как правило, юридическая или нормативная структура используется для юридической, нормативной или внешней отчетности, федеральных, государственных или местных государственных учреждений. Операционная деятельность или управленческая структура используется для расчета отчетности внутренних прибылей и убытков и для измерения производительности Организации. Некоммерческие организации, государственный сектор и неправительственные организации могут потребовать операционной структуры для создания отчета о финансовом положении.

Большинство корпораций используют итерационный цикл улучшения операционной деятельности Мониторинг > Измерение > Анализ > Улучшение. Результаты фазы анализа затем используют в новых бизнес-правилах, политиках и новых стратегических и оперативных инструкциях для повышения производительности. Этот цикл повышения производительности также происходит и на более низких уровнях Организации, например бизнес-подразделениях, отделах, департаментах и центрах затрат.

1.1 Внутренние организации

Существует два типа внутренних организаций—Юридические лица and Операционные единицы.

Для создания этих типов организации перейдите Управление организацией > Настройка > Организации далее выберите Юридические лица или Операционные единицы.

Рисунок 2 – Microsoft Dynamics AX 2012 – Розница – Страница области Управление организацией

1.2  Организационные иерархии

Настройка организационной иерархии используется для просмотра и отчета бизнеса с разных точек зрения. Например, можно настроить иерархии юридических лиц для налоговых, правовых или нормативных отчетов. Настройка иерархии, которая основана на операционных единицах, может использоваться для финансовой отчетности, которая не является юридически обязательной, но все еще используется для внутренней отчетности. Например, можно создать иерархию для покупки и контроля политики покупки, правила и бизнес-процессы управления.

Организаций в иерархии могут совместно использовать параметры  политики и операции.

Важно

Организации могут наследовать или переопределять параметры своей головной организации. Однако общие базовые данные, как продукты и адресные книги, применяется ко всей Организации и не может быть переопределены для отдельных организаций.

В следующих разделах описываются некоторые предположения и рекомендации о том, как создавать иерархию организаций. Однако бизнес требования должны быть основным фактором, который определяет ваш подход. Размер и сложность бизнеса являются важными факторами в создании иерархии.

1.2.1 Модель организации для небольшой организации

Как правило, небольшие организации имеют только одно или не большое количество юридических лиц. Часто юридическая структура также используется в качестве операционной структуры, потому что бизнес включает в себя ограниченное количество линейки продуктов. Небольшой организации можно использовать юридическую структуру для измерения производительности и оперативного управления производственных линий.

Организационные иерархии не является обязательным для небольшой организации, если бизнес не требует сложного внутреннего контроля политики и данных безопасности доступа, основанных на иерархии. Простая политика и безопасность данных могут основываться на списке юридических лиц, не организованных в виде иерархии. Однако, мы рекомендуем, что вы всегда создавали единую смешанную иерархию для поддержки Организации, по причине роста компании. Если более сложные сценарии для внутреннего контроля, такие как аудит управления и управления клиентами и поставщиками становятся необходимыми для небольшой организации, то необходимо определить дополнительные иерархии, которые состоят только из юридических лиц.

Типичная розничная организация имеет единую смешанную иерархию, которая имеет одно юридическое лицо, расположенное в самом верху, департаментом и центрами ответственности.

Рисунок 3: Типичная модель организационной структуры Розницы с единой смешанной иерархией

1.2.2 Модель организации для предприятия среднего размера

Организации среднего размера может потребовать более сложной политики внутреннего контроля, и поэтому могут потребоваться отдельные иерархии для юридических лиц и операционных единиц.

Структура юридических лиц может основываться на производстве, потребителях или линии продуктов. На следующем рисунке показана структура юридического лица, основанная на географических регионах.

Рисунок 4: Типичная модель организации – Основанная на географических регионах.

Иерархия оперативных подразделений может иметь юридические лица на верхнем уровне и бизнес единицы в рамках юридического лица. Каждое подразделение может содержать департаменты, и каждый департамент может состоять из центров затрат. Департаменты, которые находятся внутри одного юридического лица в иерархии можно свернуть для различных бизнес-единиц в иерархии, как показано на следующем рисунке.

Рисунок 5: Типичная модель организации – основанная на операционной иерархии

1.2.3 Модель организации для большой организации

Крупные организации растут путем слияния и приобретений. Как правило, лидеры этих организаций хотят анализировать бизнес, основанный на оперативных структурах таких, как отрасли промышленности, потребители или линейки продуктов. Кроме того лидеры реструктурируют свои предприятия для удовлетворения потребностям рынка на гибкой основе. Большим организациям требуются организационные структуры, которые поддерживают механизмы внутреннего контроля, измерение эффективности и эффективное предоставление товаров и услуг. Крупные организации должны иметь модель, состоящую из нескольких иерархий для измерения эффективности реструктуризации и сравнения старых и новых организационных структур.

1.2.4 Создание и изменение иерархии организации

Можно использовать организационные иерархии для просмотра и формирования отчета структуры бизнеса с нескольких точек зрения. Например, можно настроить одну иерархию для налоговых или правовых или нормативных отчетов. Затем можно настроить другую иерархию для формирования финансового отчета, который не является юридически обязательным и по-прежнему может использоваться для внутренней отчетности.

В этом разделе описывается, как создавать и изменять иерархии Организации. Прежде чем создать организационную иерархию, необходимо создать организации. Для получения дополнительной информации смотрите Создание или изменение юридического лица или Создание или изменение оперативных подразделений.

Чтобы создать иерархию и назначить цель для иерархии, используйте следующие шаги

1.2.4.1 Создание иерархии

1.    Нажмите Управление Организацией > Настройка > Организация > Организационные иерархии.

2.    Нажмите Создать.

3.    Введите имя для организационной иерархии. Обратите внимание, что поле Имя является обязательным полем, когда вы создаете новую иерархию.

4.    Нажмите CTRL+S для сохранения новой иерархии.

5.    Нажмите Закрыть для закрытия формы. Обратитесь к следующему разделу для задания цели вновь созданной иерархии.

Рисунок 6: Организационные Иерархии

Кнопки

В следующей таблице описаны кнопки, которые используются для создания организационной иерархии.

Кнопка

Описание

Создать

 Нажмите Создать для создания новой организационной иерархии.

Удалить

Нажмите Удалить для удаления организационной иерархии.

Предупреждение

Убедитесь, что рассмотрели влияние на связанные юридические и оперативные подразделения, прежде чем удалить иерархию Организации.

Просмотр

Нажмите Просмотр для просмотра структуры организационной иерархии, которая покажет связи с другими юридическими лицами  и операционными единицами.

 

Рисунок 7: Организационная Иерарахия – Детальный просмотр

1.2.4.2 Назначение цели Организационной Иерархии

Прежде чем добавить организации к иерархии, необходимо выбрать цель для иерархии. Цель, которую вы выбираете, определяет типы организаций, которые могут быть включены в иерархии. В следующей таблице описаны типы организаций, которые могут быть использованы для каждой цели иерархии по умолчанию.

Цель иерархии

Описание

Разрешенные типы Организаций

Внутренний контроль закупаемой продукции

Используется для определения политики, управляющей процессом покупки.

Все

Внутренний контроль расходов

Используется для определения политики расходов.

Все

Организационная диаграмма  

Используется для определения политики отчетности в области людских ресурсов.

Все

Внутренний контроль права подписи   

Используется для определения политик, ограничивающих подписания. Эти политики контроля расходов и утверждения лимитов, которые присваиваются работникам.

Все

Внутренний контроль платежей поставщика   

Используется для определения политик для оплаты счетов-фактур.

 

Юр Лица

Внутренний контроль аудита

Используется для определения политик для выявления документов аудита.

Юр Лица

Центральные платежи 

Используется для осуществления платежей одного юридического лица от имени других юридических лиц.

Юр Лица

Контроль доступа 

Используется для определения безопасности доступа к данным Организации.

Все

     

Розничный ассортимент

Используется для определения ассортиментной матрицы модели Организации розничного магазина .

Все

Пополнение запасов для розничной торговли  

Используется для определения модели пополнения Организации розничного магазина

Все

Отчетность по розничной торговле

Используется для определения модели отчетности розничных магазинов Организации.

 

Все

Управление приемлемостью льготы

Используется для определения права на льготы для юридических лиц.

Юр Лица

Планирование бюджета

Используется для определения планировании бюджета Организации.

Все

Разноска

Retail             POS

 

Используется для определения разноски розничного магазина Организации Point of Sale (POS).

Все

Управление проектами

Используется для определения модели управления проектами для бизнес-подразделений и юридических лиц.

Бизнес единица

Юр Лица

 

Примечание

Определенные цели организационных иерархий в Microsoft Dynamics AX не подлежат редактированию.

Типы организационных иерархий для Розницы следующие:

•    Розничный ассортимент

•    Пополнение запасов для розничной торговли

•    Отчетность для розничной торговли

•    Разноска Retail POS

Чтобы выбрать цель и организация иерархии, выполните следующие действия.

1.    Нажмите Управление организацией > Настройка > Организация > Организационные иерархии.

Рисунок 8: Цели Организационной иерархии – Розничный ассортимент

 

Примечание

Используйте Разрешенные типы Организации для последующей привязки к целям.

2.    Выберите цель в левой списке формы, далее нажмите Добавить. Откроется форма Организаций.

3.    Выберите организационную иерархию, который вы хотите назначить цель и нажмите кнопку ОК. Выберите пункт Просмотр иерархии для просмотра организаций в выбранной иерархии или в качестве альтернативы можно использовать форму Иерархии организации для выполнения аналогичной операции.

4.    Нажмите Закрыть для закрытия формы.

Кнопки

В следующей таблице описаны кнопки, которые используются для выбора, добавлять и удаления целей и иерархии.

Кнопка 

Описание

Добавить

 Нажмите Добавить для добавления организационный иерархии к цели, которая выбрана в левом списке.

Удалить

Нажмите Удалитьдля удаления выбранной организационной иерархии.

 

 

Предупреждение

Убедитесь в отсутствии влияния на черновик ссортиментов и пополнения средств, которые связаны с иерархией организации, прежде чем вы удалите её из цели.

   

Установить по умолчанию

Нажмите Установить по умолчанию для установки организационной иерархии по умолчанию для выбранной цели.

Просмотр иерархии

Нажмите Просмотр Иерархии для просмотра структуры организационной иерархии. Откроется форма, показанная на рисунке 9.

 

Нажмите Просмотр Иерархии для просмотра структуры организационной иерархии. Откроется форма, показанная на рисунке 9.

1.2.4.3     Добавление организаций к иерархии

Можно добавить организации к иерархии для представления структуры под бизнес требования организации.

Основываясь на цели иерархии организации, юридические и структурные подразделения могут быть добавлены к иерархии Организации.

Примечание

Операционная единица или юридическое лицо не может добавляться два раза в одну и ту же иерархию Организации.

Чтобы добавить организацию в иерархию организации, выполните следующие действия.

1.    Нажмите Управление организацией > Настройка > Организация> Организационные иерархии. Выберите иерархию, далее нажмите Вид.

2.    Нажмите Правка для добавления или модификации типа организации организационной иерархии.

3.    Нажмите Вставить, далее выберите тип организации. В открытой форме выберите тип организации, далее нажмите OK.  (Юридическое лицо, Подразделение, Центр затрат, Поток создания ценности, Бизнес единица или Канал розничной торговли)

Рисунок 10: Правка организационной иерархии– Просмотр Вставка нового типа орг структуры

Пример: При выборе юридического лица как типа организации для вставки отображается следующий экран.

Чтобы добавить уровни под уровень организации, выберите тип организации, который вы хотите добавить на определенный уровень, а затем выберите значение из FactBox и затем нажмите кнопку Вставить.

4.    После завершения изменений, сохраните иерархию.

Рисунок 11: Сохраненная организационная иерархия

5.    Для того, что бы сохранить черновик, нажмите Сохранить как черновик. Ваши изменения сохранены. Однако, иерархия не станет активной.

6.    Если завершили вносить изменения в иерархию, нажмите click Опубликовать и закрыть. Когда вы публикуете иерархию, вы должны определить дату действия. Дата действия показывает, когда иерархия будет активной.

Рисунок 12: Публикация Иерархии Организации–- Введите дату действия для публикации

Примечание

Если вы закроете Дизайнер иерархии без сохранения изменений, то откроется FactBox, в опцией сохранить иерархию как черновик или отменить изменения. Если вы закроете FactBox без выбора, то ваши изменения будут потеряны.

Кнопки

Используемые кнопки для изменения иерархии организации описаны в следующей таблице.

Кнопка

Описание

Сохранить как черновик

 Нажмите сохранить как черновик  для сохранения иерархии в качестве черновика.

Опубликовать и закрыть

 

Нажмите Опубликовать и закрыть для публикации изменений в иерархии организации.

Вставка

Нажмите Вставкадля вставки организационного типа в организационную иерархию.

Удалить

Нажмите Удалить для удаления организационного типа из организационной иерархии.

Вырезать

Нажмите Вырезать для того, что бы вырезать организационный типа из организационно иерархии.

Вставить

Нажмите Вставить для вставки организационного типа в организационную иерархию.

Отменить

Нажмите Отменить для отмены последнего изменения в организационной иерархии.

Сведения об иерархии

Нажмите Сведения об иерархии для просмотра детальных сведений об иерархии выбранного организационного типа.

Сведения об организации

Нажмите Сведения об организации для просмотра формы иерархии организации.

Цели

Нажмите Цели для просмотра целей организационной иерархии, которые связаны с организационной иерархией.

Скрыть или показать панель просмотра

Нажмите Скрыть или показать панель просмотра для выполнения действий с панелью просмотра детальной информации организационного типа.

1.2.4.4 Модификация иерархии

В случае реорганизации, слияния или приобретения, вам необходимо изменить существующие организационные иерархии.

Вы можете просматривать или менять иерархии на любые будущие даты или по состоянию на дату публикации. Однако нельзя публиковать обновления иерархии между уже существующими датами. Изменения вступят в силу после последней даты, которая публикуется для иерархии.

Примечание

Чтобы просмотреть или изменить иерархию, необходимо просмотреть опубликованную иерархию, на основе черновика и нажать кнопку Изменить. К черновику иерархии нельзя получить доступ напрямую.

1.    Нажмите Управление организации > Настройка > Организация > Организационные иерархии. Выберите иерархию, далее нажмите Просмотр.

2.    Изменение будущей датой:  Если необходимо внести исправление, можно удалить последнюю опубликованную версию иерархии. В области Будущие изменения, нажмите кнопку Дополнительно, чтобы открыть форму Даты будущих изменений.

3.    Нажмите Удаленная последняя дата.

4.    Нажмите Правка.

Если черновик уже существует для иерархии, появляется сообщение при нажатии на кнопку Изменить. Вы можете либо продолжить работу над черновиком, или удалить черновик и начать новый проект. Вы можете сохранить черновик для каждой версии даты, которая опубликована.

5.    Добавить или удалить организацию или изменить положение организаций в иерархии.

6.    Когда вы закончите вносить изменения, сохраните иерархию.

Чтобы сохранить черновик, нажмите кнопку Сохранить как черновик. Изменения будут сохранены. Однако изменение иерархии не становятся активными. Если вы закончите вносить изменения в иерархию, нажмите кнопку Опубликовать и закрыть. Когда вы публикуете иерархию, необходимо указать дату. Если уже существуют версии иерархии, которые имеют будущие даты, изменения должны вступить в силу после последней даты, которая публикуется для иерархии.

Примечание

Если вы закроете форму конструктора иерархии без сохранения изменений, появляется сообщение с вариантами для сохранения иерархии как черновика или отмены изменений. Если вы закроете сообщение без выбора, то ваши изменения будут потеряны.

1.3 Юридические лица

Юридическое лицо является организацией и/или компанией, которая зарегистрирована или имеет законодательно правовую структуру. Юридическое лицо может заключать юридические договоры и юридическое лицо обязано подготавливать регламентированную отчетность.

В Microsoft Dynamics AX компания является только юридическое лицо, которое могут быть созданы с идентификатором компании.

1.3.1 Создание или модификация юридического лица

Для создания или модификации юридического лица, следуйте следующим шагам.

1.    Нажмите Управление организацией > Настройка > Организация > Юридические лица.

2.    Для создания нового юридического лица, нажмите кнопку Создать. Откроется форма Юридические лица. Здесь можно ввести необходимую информацию для записи юридического лица. Введите информацию в поля Имя, Компания и Страна/Регион и затем нажмите кнопку  OK.

Чтобы изменить существующее юридическое лицо, выберите в списке юридическое лицо. Чтобы изменить имя существующего юридического лица, щелкните в поле Имя. Вы не можете изменить идентификатор компании, связанный с существующим юридическим лицом.

Примечание:

Идентификатор Компании — уникальный идентификатор для данных, связанных с юридическим лицом. Компания может быть связана только с один юридическим лицом, а юридическое лицо может быть связан только с одной компанией.

3.    На закладке Разное укажите следующую информацию общего порядка о юридическом лице:

•    Введите информацию в поле Примечание юридического лица.

•    Введите краткое наименование, если требуется имя поиска. Краткое наименование — это альтернативное наименование, которое может использоваться для поиска для этого юридического лица с помощью поиска на корпоративном портале.

•    В иерархии – Этот флажок указывает, если юридическое лицо является частью любой иерархии Организаций.

•    Использовать для процесса финансовой консолидации – Установите флажок, если юридическое лицо используется как консолидирующая  компания.

При консолидации вы собираете операции с нескольких компаний и объединить эти операции в одной компании. Вы можете распечатать отчеты, например, финансовые из консолидированной компании. Однако, нельзя использовать компании для ежедневных операций.

•    Использовать для процесса финансового закрытия – Установите флажок, если юридическое лицо используется как ликвидации компании.

Когда материнская компания ведет бизнес с одной или несколькими дочерними компаниями и материнская компания использует консолидированную финансовую отчетность, любые операции между компаниями должны быть удалены или исключены из финансовых отчетов. Операции называют закрывающими операциями. Компанию, назначенную для закрытия, называют закрываемой компанией.

•    Выберите Язык по умолчанию для компании.

•    Выберите часовой пояс, в котором работает юридическое лицо.

4.    На закладке Адреса, введите сведения по адресу, например название улицы и номер, почтовый индекс и город.

Нажмите кнопку Добавить, чтобы ввести новую запись адреса, или нажмите кнопку Изменить, чтобы изменить существующую запись адреса. Дополнительные сведения о полях формы адресов нажмите клавишу F1 в форме.

Нажмите кнопку Добавить в табличной части. Откроется форма добавления нового адреса.

•    Введите имя или описание адреса. Обратите внимание, что поле Имя является обязательным полем для адреса.

•    Выберите в поле Цель из раскрывающегося списка. Значение включает в себя бизнес, оплаты, доставки счета-фактуры или и т. д. (Список является списком предопределенных целей.)

•    В группе адрес выберите Страна/Регион. Введите почтовый индекс и название улицы. Выберите город, регион и район. Если вы хотите задать адрес в качестве основного адреса для юридического лица, установите флажок Основной для страны.

•    Под закладкой Контактная информация, нажмите кнопку Добавить на табличной части для добавления новой контактной информации. Введите имя или описание для контакта. Выберите тип контакта. Доступны следующие варианты для выбора типов контакта:

o Телефон

o Адрес электронной почты

o URL

o Telex

o Fax

Введите контактную информацию или адрес, который подходит для выбранного типа контакта.

•    Под закладкой Разное, выберите Налог по умолчанию, который применяется к адресу или местонахождению юридического лица. Выберите часовой пояс, в котором будет работать адрес или местоположение. Выберите дату истечения срока, если необходимо указать дату, когда адрес будет не активен.

•    Выберите часовой пояс из раскрывающегося поля списка, которое применяется к юридическому лицу.

Примечание:

Страна/регион, который вы выберите для основного адреса юридического лица, использует особенности страны/региона, которые доступны для юридического лица.

5.    Закладка Контактная информация, содержит сведения о методах коммуникации, таких как адреса электронной почты, URL-адреса и номера телефонов. Чтобы ввести новую запись, нажмите кнопку Добавить. Чтобы изменить существующую запись, нажмите кнопку Дополнительные параметры > Дополнительно. Дополнительные сведения о полях, нажмите клавишу F1 в формах, которые открываются при нажатии Добавить.

Выберите флажок Первичная для выбранной контактной информации и  установите в качестве основного контакта.

6.    На закладке Налоговая регистрация, введите номер налоговой регистрации, требуемый в стране для регистрации налоговой отчетности.

7.    На закладке Налог по форме 1099, введите информацию о налоге 1099 для юридического лица.

8.    На закладке Предусмотренная отчетность, введите регистрационный номер, используемый для предусмотренной отчетности. Страны имеют разные регистрационные номера, основанные на локализации.

9.    На закладке Информация о банковском счете, введите номер банковского счета юридического лица.

10.    На закладке Внешняя торговля и логистика, введите информацию об отгрузке юридического лица. Отгрузочная информация включает информацию о Коде Интрастат.

11.    На закладке Номерные серии, можно увидеть номерные серии, принадлежащие данному юридическому лицу. Для изменения информации воспользуйтесь формой Номерные серии. (Нажмите Управление организацией > Обычный > Номерные серии > Номерные серии.)

12.    Чтобы просмотреть или изменить логотип, который связан с юридическим лицом, нажмите Эмблема компании.

13.    Для просмотра организационной иерархии, нажмите Просмотр в иерархии.

1.4 Операционные единицы

Операционная единица является типом организации, который используется для разделения управления экономических ресурсов и оперативных процессов в бизнесе. Как правило, люди в операционной единице пытаются максимально эффективно использовать ограниченные ресурсы, совершенствуя процессы оптимизируя производительность.

В Microsoft Dynamics AX типы операционных единиц включают центры затрат, бизнес-единиц, значение потоков и департаментов. Дополнительные сведения о каждом типе операционной единицы описаны в следующей таблице.

Тип операционной единицы

Описание

Цель

Центр затрат 

Операционная единица, в которой менеджеры отвечают за сметы и фактические расходы.

Используется для управления и оперативного контроля бизнес процессов, которые проходят в юридических лицах.

Бизнес единица 

Полуавтономная операционная единица, созданная для удовлетворения стратегических бизнес целей.

Используется для финансовой отчетности, основанной на производстве, которое работает независимо от юридического лица.

Поток создания ценности   

Операционная единица, которая контролирует одни или несколько потоков производства.

Обычно используется в бережливом производстве для контроля деятельности и потоков, необходимых для поставки продукта или услуги потребителю.

     

Департамент 

Операционная единица, которая представляет категорию или функциональную часть Организации, выполняющую конкретную задачу, такую как продажи или бухгалтерский учет.

Используется для отчета о функциональных областях. Департамент, может содержать ответственность о прибылях и убытках и может состоять из группы центров затрат.

Канал розничной торговли

Операционная единица, представляющая розничный магазин, который используется для настройки и управления.

Используется для создания и настройки розничного магазина. Настройте компанию по умолчанию, склад, налоги с продаж и клиента.

Примечание:

В розничной категории операционные подразделения являются розничными каналами, где пользователи могут создавать и настраивать розничные магазины. Розничные магазины могут быть назначены организационной иерархии для создания розничного ассортимента и пополнения.

1.4.1     Создание или изменение операционной единицы

Следующая информация является руководством для создания новой организационной единицы или изменения существующей.

Примечание:

Предопределенные типы операционных единиц в Microsoft Dynamics AX.

1.4.1.1 Создание бизнес единицы

Чтобы создать новую операционную единицу или изменить существующую, выполните следующие действия

1.    Нажмите Управление организацией > Настройка > Организация > Операционные единицы.

2.    Нажмите Создать. Выберите Бизнес единица, как тип операционной единицы. Нажмите OK.

3.    Введите Имя бизнес единицы и Номер Бизнес единицы. Поле Имя и поле Номер Бизнес единицы обязательны для заполнения.

4.    Введите Краткое наименование бизнес единицы.

5.    На закладке Разное, введите информацию в поле Примечание.

6.    В иерархии– флажок выбран, если бизнес единица является частью организационной иерархии.

7.    Введите номер DUNS бизнес единицы.

8.    Назначьте Менеджера по умолчанию для бизнес единицы.

9.    В закладке Адреса, нажмите кнопку Добавить для добавления информации об адресах для бизнес единицы. Для редактирования существующего адреса, выберите Правка

10.    В закладке Контактная информация, нажмите Добавить для добавления контактной информации. Для редактирования существующей информации нажмите Дополнительные параметры -> Дополнительно.

1.4.1.2 Создание Розничного канала

Для создания розничного канала пройдите следующие шаги.

1.    Нажмите Управление организацией > Настройка  > Организация > Организационные единицы, далее нажмите Создать.

Выберите Розничный канал в качестве типа операционной единицы, далее нажмите OK.

2.    Введите Имя розничного магазина.

3.    Введите номер Канала розничной торговли . Номер канала это идентификатор розничного магазина. Это уникальный номер магазина.

4.    Введите  Краткое наименование розничного канала продажи. Это наименование имя поиска и будет использоваться для поиска операционной единицы в Enterprise Search.

5.    Выберите тип розничного канала. Доступны следующие опции:

Название  

Описание

Retail Store

Выберите этот параметр, как связующее звено магазина.

Obsolete        online

store

Выберите этот параметр, если вы используете устаревший тип розничного магазина.

Online Marketplace

Выберите этот параметр для использования в качестве службы, например,  e-bay.

Online Store

Выберите этот параметр, если магазин будет доступен из Microsoft SharePoint site.

6.    Введите Компанию из выпадающего списка. Это позволит привязать юридическое лицо.  По умолчанию будет использована текущая компания.

7.    Выберите Склад для розничного канала.

8.    Выберите Налоговую группу розничного магазина. Налоговая группа – важная настройка, так как определяет рассчитываемые налоги в магазине.

9.    Выберите Клиент по умолчанию для розничного магазина.

Примечание:

Поля Имя, номер Канала розничной торговли, Склад, Налоговая группа и Клиент по умолчанию являются полями обязательными к заполнению.

10.    На закладке Разное, содержится общая информация для операционной единицы, такая как идентификационный номер, номер DUNS и менеджер.

11.    В закладке Addresses, нажмите кнопку Добавить для добавления информации об адресах для бизнес единицы. Для редактирования существующего адреса, выберите Правка .

12.    На закладке Контактная информация, нажмите Добавить для добавления контактной информации. Для редактирования существующей информации нажмите Дополнительные параметры -> Дополнительно. Дополнительную информацию можно получить по нажатии на кнопку F1 в форме.

13.    Для просмотра операционной единицы в организационной иерархии, нажмите Просмотр в иерархии.

Организационная Иерархия компании розничной торговли обычно состоит из бизнес-подразделения и магазинов, которые связаны с бизнес-подразделением, как показано на следующем рисунке.

Примечание:

В специальной розничной иерархии, розничный канал может быть добавлен только одни раз.

14.    Нажмите Подробные сведения о канале розничной торговли для просмотра деталей магазина.

1.5 Основные данные и параметры

Розничная единица

Видимость

Параметры Розницы

Юридическое лицо или предприятие

Магазин

Предприятие

Терминал (вкл. Конфигурацию)

Предприятие

   

Ассортимент

Предприятие

Штат

Предприятие

Чувствительные типы

Предприятие

Загрузчик

Предприятие

Предложения по скидкам

Юридическое лицо

Коды причин

Юридическое лицо

Функциональный профиль

Юридическое лицо

Розничные категории продукта

Юридическое лицо

Клиент

Юридическое лицо

Лояльность

Юридическое лицо

1.5  Правила моделирования организации и иерархий

Рассмотрим следующие рекомендации при реализации иерархии Организации :

•    Создание Департамента для моделирования пересечения между юридическим лицом и бизнес-подразделением. Можно затем свернуть данные от Департамента по юридическим лицом для генерации нормативной отчетности и от отдела до бизнес-подразделения для внутренней отчетности.

Департаменты могут служить в качестве центров прибыли. Если вы используете департаменты, вам не следует использовать и юридические лица и бизнес-подразделения, как измерения в структуре аналитики. Вы можете просто использовать департаменты, как аналитики. Однако, необходимо использовать Центры затрат и Департаменты, как измерения в аналитике, если центры затрат используются только для накопления стоимости и департаменты используются для признания дохода.

•    Выделять расходы общих служб департаментов, например,  человеческих ресурсов и информационных технологий, с тем чтобы расходы учитывались в прибылях и убытках центров затрат, таких как департаменты и подразделения.

•    Моделируйте несколько иерархий для операционных единиц, если у вас есть сложные требования к отчетности прибылей и убытков.

•    Не модулируйте множественные иерархии только для построения иерархии.

•    Не создавайте иерархию для каждой цели. Как правило, можно использовать одну иерархию для различных целей. Например, одна иерархия операционных единиц может быть назначена для всех целей, связанных с политикой.

•    Создавайте сбалансированные иерархии. В иерархии все узлы, которые находятся на одинаковом расстоянии от корневого узла определяются, как уровень. В сбалансированной иерархии только один тип операционной единицы может присутствовать на каждом уровне, и расстояние от корневого узла до каждого уровня последователен. Если нужен промежуточный уровень между Департаментом и юридическим лицом или подразделением, может потребоваться заполнитель организацией для создания сбалансированной иерархии.

•    Не моделируйте отдельную иерархию операционных единиц, если структура для юридических лиц такая же, как и для  оперативной структуры. Смешанная иерархия юридических и оперативных подразделений может служить обеим целям.

•    Перед моделированием  основных реструктуризированных сценариев, используйте период даты для выполнения анализа воздействия и последующей проверки .

•    Используйте режим черновика  для изменения иерархии, прежде чем опубликовать новую версию в производственной среде.

•    Ограничивайте количество людей, которые имеют разрешения на добавление или удаление организаций в иерархии в производственной среде. Меньшее число уменьшает вероятность того, что могут произойти дорогостоящие ошибки и последующие исправления.